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邮轮上发生重大人口拐卖案件，船长十分震惊，吩咐船上保安严加看管那二位昏迷的嫌犯。正好，船上搭乘了一名英国侦探，船长委托他暂时处理这件案子，等昏迷的嫌犯苏醒后，审讯他们，看看船上还有没有同伙，有同伙若是不查出来，对船上的乘客威胁就大了。
那名英国侦探叫皮休斯，在上海呆了几年，这次回国另有高就。
皮休斯最为崇拜大侦探福尔摩斯，特别佩服福尔摩斯的逻辑推理，那推理居然能够从一件细小的线索，牵出案子的脉络，从而找出真凶。此次，受邮轮船长委托，要来查清船上发生的重大人口贩卖案，他当然乐意，也想在上等舱的乘客面前露一手，尤其想在一位风姿绰约名叫冯?玛莉的贵妇人面前显示――因为，他正在与她热络“交际”。
要查清案子，当然应该从抓住的嫌犯审讯开始，这是现成的路子。等了一天一夜，那两名嫌犯才苏醒过来。其实，这案子根本就用不着福尔摩斯的推理，一审讯，嫌犯就招供了。果然，船上还有好几位同伙，皆被船长派人抓获关押。
人口贩卖案虽然重大，案情却简单，就是中国的一伙丧尽天良的人口贩子，在中国内地拐骗来孩童幼女，然后集中在上海，卖给那位叫彼罗的印度人。印度人又将他们用药麻醉，装进铁皮大箱里，当货物吊送到邮轮货舱。
邮轮上，有彼罗的同伙接应，同时看管和负责这些小孩子的食物，得把他们活着送到加尔各答。在加尔各答有一个大型的地下人口市场，这些小孩子到了那，会像牲口一般被进行拍卖，被拍卖后的小孩子，他们的悲惨命运只有天才清楚。
案件的始末已经清楚了，但其中一个重要的细节却没法搞明白。审讯彼罗和那个船员，问他们是被谁击昏迷的？他们也一样糊涂。只记得，当他们一打开铁皮箱的门时，里面的小孩子就想往外边涌，彼罗用眼镜蛇吓唬，竟也不顶用了。他俩也奇怪，平时这些小孩子怕极了眼镜蛇，那天却一个个突然胆壮了起来，简直拦不住。才想去揪住他们，倏地感到太阳穴处似有什么虫子叮了下，就倒地不醒了。
皮休斯检查了他俩的太阳穴，真的发现有一个极细的伤口，像虫叮，也像被针刺，用手指按按，里边并无异物。皮休斯疑惑了？肯定不会是虫子，哪有同时叮在两人同一个部位的虫子？若不是虫子，那就是人为了――可那人是谁？他救出这些孩子就再没露面。
最令皮休斯想不通的是，他听船长说，发现货舱有许多小孩后，当时就派人封锁了整个货舱，并且仔细搜查了一遍，除了小孩子和两名嫌犯，里边再无他人。难道那人是神仙，是鬼怪，能够隐身不成？
遗憾的是，皮休斯没有福尔摩斯那神算一般的逻辑推理，想破脑袋，也想不到击昏二嫌犯的哪是啥神秘高人，实则一个四岁不到的小屁孩黄晨。他将这悬疑告诉了船长，以及关心此案的主教大人，船长也觉得不可思议。
唯有主教大人查斯里昂隐隐约约猜到，这蹊跷事可能与黄晨有关。当然，他也不相信一个小孩子，能够轻易击倒两位五大三粗的汉子――可他与黄梦梁一起，历经了那热带丛林内的诸多凶险奇异，黄梦梁那厮简直像宙斯儿子一样，勇敢神威，斗巨型毒蛛，杀魔鬼怪鱼……他的儿子难说没有老子的一点遗传。
事后，查斯里昂私下问弟妹程竹娟，竹娟没隐瞒，说是她儿子干的，虽然那些天杀的家伙该死，可她儿子没有想要他们的性命。还告诉查斯里昂，儿子黄晨是用一种钢针扎的，他这本事来自长江上一位慈祥的瞎眼婆婆。
关于中国民间有许多身怀绝技的高手侠士的故事传说，查斯里昂在黑岩山镇当牧师时，亦有所闻，其实他的好兄弟黄梦梁就是一位，凭他随身携带的那把短剑，绝对可以与欧洲的剑客斗上一斗的，而且查里斯昂深信，他的兄弟不会败落下风。
从弟妹程竹娟那了解到事情的真相，查斯里昂大为叹服他的兄弟黄梦梁，兄弟神勇，他的儿子也不含糊，小小年纪，居然用一枚细钢针说放倒两位身躯高大的男人，长大了不得了！
查斯里昂没将此事告知船长，这主教大人也有自私之心，弟妹说不要把这事说出去，怕别人知道了添麻烦，他就真的守口如瓶。他不知在何时，已经把黄晨这小家伙当成了自己的亲侄一般，他才不愿别人来骚扰自己的亲侄。
就让那皮休斯去伤脑筋，猜谜语，谁叫他一登船，就在冯?玛莉面前自吹自擂，夸耀他堪比福尔摩斯――福尔摩斯破案天下第一，一个破侦探就敢拿他比肩，简直狂妄。
皮休斯找不到放倒两位嫌犯的是谁――这可是个极大的疑团，上等舱的客人皆在纷纷猜测，而他这位“福尔摩斯”亦是一筹莫展，在冯?玛莉面前就很没面子了，因为他之前夸下海口，说他一天之内就能让此案水落石出。
皮休斯没面子，船长却更伤脑筋。
船长伤脑筋不是为那个疑团，他是为这忽然冒出来的十多个孩子。这十多位孩子怎么处理，实在是个难题。他们明显都是从中国来的，按理应该送回去，可现在邮轮与中国背道而驰，下次再去中国要等多长时间，他自己都不清楚。就算找两间客房暂时安置他们，以后怎么办？
最不伤脑筋，最为高兴的是黄晨。在船上有了这十多位小朋友作伴，他的生活一下子丰富起来。特别是那孩子，不管比他大的或者小的，皆拿他当头，他说话这些小孩子无不唯命是听。要说，这些孩子听黄晨的话也是事出有因。
那天，黄晨被关在铁皮箱里面，他没有一点害怕，反而鼓动这些孩子，说等会印度人来开门送饭，大家就全往外边跑，跑出去了，他请大家吃好多好吃的。有小孩子惧怕那眼镜蛇，黄晨说不怕，印度人拿眼镜蛇来吓唬大家，他就抓过来摔死它。
后来，印度人真的拿眼镜蛇来阻吓大家时，不防黄晨一把抢过来，狠狠甩在铁甲板上，摔得筋骨断裂，变成一条死蚯蚓。有这种胆量的男孩，这些孩童幼女无不佩服万分，无形之中，黄晨就成了他们的天然领袖。
查斯里昂见黄晨与这群被拐骗的孩童玩得好开心，善良的程竹娟又主动去照顾这些孩子，心里便冒出一个想法。既然船长头疼这些孩子不知怎么处理，不如到了曼谷，就把他们送到曼谷的教堂先寄养，等邮轮再来时，再把他们送上船，运回中国。
这样的考虑，依然出自查斯里昂的私心。这位主教大人真是把黄梦梁当亲兄弟看了，他想到，弟妹程竹娟到了曼谷肯定见不到黄梦梁，不如就让她分心去照顾这些事孩子，也好使她少一点思念之苦，减轻一点相思之愁。
有主教大人分忧，解了孩子们去留的难题，船长好生感激，痛快答应查斯里昂，保证下次经过曼谷就来接走这些孩子。
太阳落下升起，邮轮破浪前行。一天，曼谷海港终于遥遥在望……